Esta é a última parte da trilogia que começou com Legend of the Condor Heroes e continuou em Return of the Condor Heroes. HEAVENLY SWORD AND DRAGON SLAYING SABRE ocorreu quase 100 anos após os eventos de Retorno dos Heróis Condor em uma China governada pela Dinastia Yuan da Mongólia. A lenda dizia que quem obtém a Espada Celestial e o Sabre de Matar o Dragão poderia dominar o mundo. Zhang Wuji ficou órfão ainda jovem devido à esquemas para descobrir os segredos dessas duas armas. Apesar de sua preferência por viver uma vida não violenta, Wuji se viu envolvido nas lutas pelo poder e deve lutar para salvar a si mesmo e aos outros que ama.