Durante a Dinastia Han Ocidental, um imperador Zhao de Han de oito anos conhece uma garota Huo Yunge (filha de Huo Qubing e Jin Yu de Ballad of the Desert), que o resgatou do frio do deserto. Dez anos depois, Huo agora é uma bela jovem, que não conseguia esquecer o menino que salvou. No entanto, o imperador há muito se esqueceu de Huo, e com um novo amor em sua vida, Xu Pingjun. Huo, com o coração partido, mais tarde conhece um belo Meng Jue, apenas mais tarde para se encontrar envolvida em uma luta pelo poder dentro do palácio imperial.