Cha Woo-Jin (Chun Jung Myung-) é um procurador. Há 15 anos, ele perdeu seu primeiro amor, Seung-Hee (Kim So-Hyun), que foi estuprada e se suicidou por causa disso. Desde então, ele dedicou-se a casos de crimes violentos. Enquanto ele procura por um criminoso, uma estudante do ensino médio, Jo Eun-Bi (Kim So-Hyun), acaba se envolvendo no caso. A Chefe da Seção Han (Shin Eun-Jung) e um oficial de investigação de acusação (Park Won-Sang) trabalham com Cha Woo-Jin e o ajudam a resolver crimes. Poucos sabem, mas o Procurador Cha Woo-Jin tem a habilidade de hipnotizar as pessoas, e usa isso para obter informações de criminosos...