A história se passa em Xangai, em 1931, quando o Exército Imperial Japonês foi despachado para a China continental, devido à relativamente recente, Primeira Guerra Sino-Japonesa, Guerra Russo-Japonesa, e da Primeira Guerra Mundial. Nesta cidade cosmopolita, de intriga, há uma organização de espionagem militar especial chamada “Sakurai Kikan” que já foi enterrado na história.