Merlin, é uma criatura nascida da magia pagã, vivendo em um mundo que se converte ao cristianismo, ele está ao lado de Arthur, quando ele toma Excalibur, quando constrói Camelot e quando ele é traído por sua esposa, Guinevere. Lado a lado são ameaçados pelos planos de Morgan Le Fey, e seu filho com Arthur, Mordred.