Interior do Paraná, década de 1930. Para lá se dirigiu um rico imigrante italiano, Giácomo Nerone, para criar aquela que seria uma das maiores fazendas da região. Giácomo manda vir da Itália um engenheiro agrícola, conhecido seu, Mário D’Angelo, pobre, mas ambicioso e sem escrúpulos. Após ter sido mordido por uma cobra, Giácomo morre sem ter sido socorrido por Mário. Morto o fazendeiro, ele o enterra e assume a sua identidade. Mário – agora Giácomo – avisa sua própria família na Itália que Mário D’Angelo morreu. O “novo” Giácomo se casa, fica ainda mias rico e tem um filho, que ele batiza de Mário, seu nome verdadeiro. Mário, o filho, torna-se um músico idealista, mas não tem a aprovação do pai em sua carreira. Repudiado, Mário abandona o lar paterno e muda-se para São Paulo, onde, durante os anos seguintes, tenta sobreviver como violinista.