Júlio Monteiro é um criador de casos, a ovelha negra da cidade. Filho do fazendeiro Cassiano e de Dona Cecília, ambiciona liderar a pequena Águas de Santana, uma estância termal. Porém, por causa de suas brincadeiras de mau gosto e por saber demais da vida dos moradores, atrai a ira de todos e é expulso da cidade.