Em mundo onde a maioria dos humanos do continente Eudemon tem poder espiritual, o protagonista nasce sem esse poder, e seu sonho é ser o próximo rei. Mas sem ter qualquer poder espiritual, você pode realizar seu sonho? Um dia antes do exame de Tian Wu, ele cruza com uma espiã de Mo Wu, que foi derrotado na grande guerra de 10 anos atrás. Esta garota se infiltra nas forças de Tian Wu levando o protagonista a se envolver no meio da luta entre as forças Tian Wu e Mo Wu.