Em uma terra devastada por forças sobrenaturais malignas, mortais tentam reagir com artes marciais e magia. Em todo o reino, surgem academias concorrentes que prometem ensinar a jovens aprendizes como usar magias e habilidades de luta para derrotar inimigos demoníacos. Dois órfãos são jogados neste mundo: os rebeldes mas geniais Lu Ping (Chen Fei Yu) e Su Tang (Deng En Xi). Após muitos anos aprisionados, eles tramam e colocam em prática um ousado plano de fuga. Apesar do inferior status de fugitivos, eles na verdade possuem poderes mágicos excepcionais. O reitor de uma academia reconhece esse grande potencial e se oferece para aceitá-los como aprendizes. Após o ingresso, eles conhecem vários outros colegas, como Xi Fan (Dylan Xiong) e Mo Lin (Yu Yi Je), além da um tanto arrogante Qin Sang (Cheng Xiao), filha de um proeminente general.