David é um adolescente obcecado pelo próprio corpo. Ele treina dia e noite, encorajado pela mãe, uma artista plástica que busca a perfeição das proporções físicas do filho. Enquanto os músculos do garoto crescem, suas dúvidas sexuais aumentam, e o sombrio relacionamento com a mãe se aprofunda. Até que tudo isso explode.