Graal, um exilado que busca o controle do planeta Metrópolis, recruta o cientista Dr. Kraspin para criar um exército de soldados perfeitos. Kraspin sequestra o piloto Golob e o submete a um processo de mutação usando uma micro ogiva química, transformando-o em um "humanoide" - um ciborgue poderoso e sem vontade própria. A arma de Graal começa a causar estragos, mas a resistência local, liderada pela Dra. Barbara Gibson e Lady Agatha, tenta impedir seus planos e resgatar Golob.