O baixo astral declara guerra à Xuxa e bola um plano para derrotá-la, mandando seus capangas Titica e Morcegão sequestrarem o cãozinho Xuxo. Com a ajuda da lagarta cigana Xixa e da vó Cascadura, Xuxa enfrente as armadilhas criada pelo seu inimigo, até que, ao encontrar o verdadeiro baixo astral sem disfarces, trava com ele um duelo. Quem vencerá? A força do bem ou do mal?

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