Às vésperas do Natal, Didi (Renato Aragão) chega na Vila Esperança, um típico vilarejo do interior, onde logo se encontra com o sapateiro Zé (Paulo Betti) e sua filha Tetéia (Alessandra Aguiar). Impressionado com a tristeza e a falta de fé dos dois, Didi promete a ambos o que parecia impossível: a visita de Papai Noel e a presença de Deus na noite de Natal. A partir de então, Didi conhece os demais moradores da cidade e busca quebrar a desesperança geral com palavras de ânimo e incentivo.