O veterano agente do FBI, John Michael "Chip" Hardesty, narra a história da organização, iniciando com o caso de Jack Graham, psicopata que explodiu o avião que viajava a mãe dele, em um voo de Denver para Portland para ficar com o prêmio do seguro de vida dela. A solução do caso após minuciosa investigação é mostrada como um exemplo da evolução técnica daquele órgão policial norte-americano.