Uma estação de rádio no sul dos Estados Unidos torna-se um ponto central para uma conspiração de direita. Rheinhardt, um cínico vagabundo, consegue emprego como locutor de extrema-direita na estação de rádio WUSA em Nova Orleans. Rheinhardt se contenta em transmitir a postura editorial reacionária no ar, apesar de não concordar com o texto. Rheinhardt encontra o seu desprendimento cínico desafiado por uma amiga, Geraldine, e por Rainey, um vizinho incomodado e idealista que se torna consciente do propósito sinistro e disfarçado da WUSA. E quando os eventos começam a sair fora do controle, Rheinhardt conclui que deve tomar uma posição.