Após o roubo da fórmula secreta de um poderoso soro de fertilidade, dois agentes especiais são enviados para recuperá-la antes que caia em mãos erradas. O agente Chang (Bruce Le) e o agente Richard Cannon (Richard Harrison) embarcam em uma perigosa missão que os leva por várias partes da Europa e da Ásia. No caminho, enfrentam assassinos implacáveis, espiões internacionais e mestres das artes marciais, enquanto tentam impedir que a fórmula seja usada para fins militares e destrutivos.