Zé Carioca fazendo com o Pato Donald um tour pela América do Sul e apresentando ao samba. Visita de um grupo de artistas, escritores e músicos dos estúdios de Walt Disney pelo Brasil, Argentina, Chile, Bolívia e Peru. Cada personagem de Walt Disney tem uma aventura num desses países, sendo que para a parte brasileira contou com o Pato Donald e um personagem novo, o papagaio Zé Carioca, que lhe ensina os passos do samba. O filme termina com uma apoteose sobre o Rio de Janeiro. Parte do filme Saludos Amigos (1942). (Cinemateca Brasileira)