Ao final da Dinastia Tang, a China estava dividida entre Príncipes e os Senhores de Terras e em constante estado de guerra. Nos dois lados do Rio Amarelo, três príncipes tentam se destruir mutuamente para conquistar mais terras. Mas o herói ao saber que sua família estava sob ataque do príncipe Liu, retorna rapidamente ao lar. Porém ao chegar, encontra todos mortos. Após um acidente, fica cego e junto a Che seu irmão de espada, é descoberto nas ruas pelos homens do príncipe Duen. Surpreso ao encontrá-lo ainda hábil na espada apesar de cego, ele lhe pede que desafie Liu, para um duelo. Sangrentos combates, ódio, amor, amizade, traição e grandes exibições de habilidades em lutas marciais, recheiam este emocionante filme de muita ação.