Na década de 1950, a Guerra Civil Chinesa termina com a derrota da República da China e o estabelecimento da China Comunista. Os soldados da 93ª Divisão, levando suas famílias consigo, deixam o sudoeste da China e entram no norte da Birmânia (Myanmar). A caminhada pela floresta é repleta de desastres e escassez de suprimentos, mas os sobreviventes chegam e se estabelecem dentro da fronteira com a Birmânia. Eles constroem uma aldeia e se aliam a uma gangue armada local para resistir aos ataques do governo birmanês. Mais tarde, o governo realocado da República da China se oferece para levar os soldados e seus dependentes para Taiwan, mas alguns ficam decepcionados com o governo e decidem ficar.