O primeiro desenho animado em CinemaScope. Neste curta-metragem (que representa, em grande parte, um distanciamento da abordagem tradicional da Disney para animação), uma coruja de pelúcia ensina seu rebanho emplumado sobre as origens dos instrumentos musicais ocidentais. Começando com os homens das cavernas, cujos instrumentos rudimentares só conseguiam "pipar, assobiar, tocar e estrondo", a coruja explica como esses primórdios levaram ao desenvolvimento dos quatro tipos básicos de instrumentos musicais ocidentais: metais, sopros, cordas e percussão.