Um homem engana uma família afirmando ser Mohsen Makhmalbaf, um famoso diretor iraniano, e que faria um novo filme em sua casa, estrelado por eles mesmos. Ao desconfiar da fraude, a família chama a polícia e o homem é preso por falsidade ideológica. Sensibilizado com o caso do rapaz, o diretor Abbas Kiarostami o procura e pergunta o que pode fazer por ele, que responde "estou sofrendo muito, faça um filme sobre meu sofrimento". Kiarostami então filma o julgamento do rapaz, e posteriormente reconta a história fazendo de atores os próprios envolvidos no caso.