Mike Johnson, um empresário e dançarino, tenta produzir um show musical, ensaiando em um teatro com a dançarina Maggie Phillips, o Grande Faustino e a cantora Bunny Dolan. Para sustentar o grupo, o mudo Harpo rouba comida. Certo dia, ao roubar uma lata de sardinha, ele encontra diamantes contrabandeados por Madame Egelichi e seus comparsas, que farão de tudo para reavê-los. (e Livre - Estimado Livre)