Em dezembro de 1531, as correntes cruzadas estão em ação: lideradas pelo cruel Capitão Delgadillo, as tropas espanholas estão mutilando e matando índios; os padres protestam ao vice-rei do rei. Temoc, um jovem líder asteca, rapta a filha loira do vice-rei, não para machucá-la, mas para mostrar-lhe as belezas da cultura asteca; os dois se apaixonam.