Donald está visitando a América do Sul, onde é dominado pela doença de altitude. Ele passa algum tempo no mercado pitoresco. Então ele leva um lâmina nas montanhas, com resultados excitantes. Donald, o turista consumado com a câmera na mão, visita o Lago Titicaca, nos altos Andes do Peru. Com um comentário de um narrador fora da tela, Donald lida com doença de altitude, uma viagem ao lago em um barco de madeira de balsa e um passeio em uma lhama que responde aos comandos que são feitos com uma flauta. O passeio através de uma ponte suspensa balançando é o ponto alto das férias de Donald, antes que ele caia em um bazar de cerâmica. Parte do filme Saludos Amigos (1942).