Neste drama brasileiro altamente estilizado, um saxofonista se lembra com carinho de uma noite maravilhosa passada com o amor de sua vida e decide reencontrá-la. Ele embarca em uma busca pelas ruas selvagens do Rio para encontrá-la. Ao longo do caminho, ele conhece uma variedade de estranhos personagens do submundo urbano.