A cantora desempregada Victoria Grant conhece um gay extravagante recém-demitido em um clube na Paris dos anos 1920. Ele a convence a fingir ser um homem que imita uma mulher para conseguir um emprego. O ato faz sucesso em uma boate local, mas as coisas ficam complicadas quando um gangster e dono de uma boate de Chicago, King Marchan, se apaixona por "ele". Filmado ao vivo na Broadway, 1995.