Próximo ao fim de sua sétima vida, o Doutor é encarregado de transportar os restos mortais do Mestre de volta ao planeta natal deles. Apesar de seu cuidado, seu velho inimigo não apenas está vivo, como também busca se vingar. Ele faz a TARDIS falhar, o que leva a nave a pousar em São Francisco em 1999, onde o Mestre consegue escapar e tenta colocar seu plano em prática. O Doutor precisa impedí-lo, mas acaba baleado por uma gangue.