O fotógrafo Myung-seon tem um sonho erótico vívido com um homem desconhecido. Pouco depois, sua assistente Aran apresenta seu namorado, Gi-jun, para ser modelo de um ensaio. Myung-seon fica chocado ao ver que Gi-jun é o homem de seus sonhos. Durante as sessões de fotos, uma tensão sexual avassaladora surge entre os dois, levando a um caso secreto e intenso.