Billy Chong interpreta Ah Wen um garoto que testemunha o assassinato de seu pai. Anos mais tarde, Ah Wen, agora um andarilho, encontra trabalho na cozinha de uma academia de kung fu e faz amizade com o antigo cozinheiro da escola. Mal sabe ele que o cozinheiro é um velho inimigo dos assassinos de seu pai. Quando o velho cozinheiro descobre que Billy é filho do seu aluno assassinado, resolve ensinar-lhe a técnica "Garra da Águia das Sombras", uma combinação mortal da garra da águia e do punho da sombra, destinada a derrotar seus inimigos que foram os responsáveis pela morte do pai de Billy.