O Mestre do Kung Fu decide por um fim à carreira de um trio de mestres malfeitores conhecidos como "Os Três Diabos", que estão aterrorizando a região. Porém, ele é emboscado e, mesmo gravemente ferido, consegue escapar e pedir abrigo a um jovem estudante de artes marciais. Em troca de abrigo e segredo, Jin ensina técnicas avançadas de kung fu enquanto se recupera.